Advisory Accelerator Certificate

Comment réaliser
une levée de dette bancaire

4h 30min de contenu
5 sections
25 capsules vidéo
Vue d'ensemble

Un module opérationnel pour structurer
et sécuriser une levée de dette bancaire

Vous apprenez la réalité d’une levée de dette : comment la banque raisonne, quelles pièces font la différence, comment piloter le processus, et comment éviter les refus “politis” qui coûtent des mois.

Ce que vous allez acquérir

  • Une méthode claire pour cadrer le besoin de financement (montant, objet, durée, amortissement, garanties)
  • La lecture “banque” d’un dossier : risques, covenants, cash-flow, structure d’endettement, qualité du sponsor
  • La construction d’un dossier bancaire solide (BP, projections, storytelling financier, annexes et pièces justificatives)
  • Une matrice simple pour choisir le bon produit de dette (CT/LT, amortissable/in fine, capex/bfr, bridge, etc.)
  • Les leviers de négociation : taux, frais, garanties, covenants, conditions suspensives et clauses clés
  • Le pilotage du timing (quand approcher, quand déposer, comment organiser la compétition bancaire)
  • Une liste des “erreurs fatales” qui font capoter un financement (et comment les éviter)
  • Une approche de sécurisation : term sheet, checks juridiques, gouvernance, et plan B

Objectifs du Module

Comprendre la logique de décision bancaire : analyse du risque, capacité de remboursement, garanties et gouvernance.

Savoir cadrer une demande de dette de manière crédible : montant, usage, structure, maturité, et impacts sur les ratios.

Construire un dossier bancaire qui “passe” : projections cohérentes, narratif financier, documents et preuves clés.

Piloter le process : approche des banques, cadrage des échanges, négociation des conditions et sécurisation de la mise en place.

Vos Compétences Cibles

1

Diagnostiquer le besoin de financement et le traduire en structure de dette cohérente

2

Lire un dossier avec les yeux d’un analyste crédit : cash-flow, risques, garanties, covenants

3

Préparer un dossier bancaire robuste : BP, projections, annexes et preuves opérationnelles

4

Conduire les échanges avec les banques : cadrage, compétition, term sheet et négociation

5

Sécuriser la mise en place et anticiper les points de blocage : conditions suspensives, timing, plan B

Prêt à faire “passer” un dossier ?

Objectif : sortir du flou, parler la langue de la banque, et obtenir des conditions propres — pas des promesses qui s’évaporent au comité.

Structure du module

Un parcours construit pour cadrer le besoin, structurer le dossier, piloter la banque et sécuriser la mise en place

01

Cadrer le besoin et poser la stratégie de dette

On commence par le cadrage : montant, objet (capex / bfr / croissance), durée, amortissement, impacts sur la trésorerie et les ratios. Vous apprenez à formuler une demande de dette “propre” et défendable, avant même de parler à une banque.

02

Comprendre la logique de décision bancaire

La banque ne finance pas une idée : elle finance une capacité de remboursement. Cette section vous fait entrer dans le raisonnement crédit : analyse du risque, cash-flow, structure d’endettement, qualité du management, garanties, covenants et mécanismes de sécurisation du comité.

03

Choisir le bon produit : la matrice des dettes

Court terme, moyen/long terme, amortissable, in fine, bridge, dette d’exploitation, dette d’investissement… Vous apprenez à sélectionner la bonne forme de dette en fonction du besoin et du profil de risque, et à éviter les montages incohérents qui se font recaler (ou renégocier à votre détriment).

04

Construire un dossier bancaire qui “passe”

Ici, on construit le dossier : business plan, projections, narratif financier, annexes et pièces justificatives. Vous savez quoi mettre, comment le présenter, et surtout comment prouver les hypothèses. Objectif : réduire l’incertitude… et empêcher les objections faciles au comité.

05

Piloter le process, négocier et sécuriser la mise en place

Dernière étape : le terrain. Approche des banques, organisation de la compétition, gestion du timing, term sheet, négociation (taux, frais, garanties, covenants), conditions suspensives et plan B. Vous sortez avec une méthode de pilotage complète : pas une demande “envoyée par email”, une opération maîtrisée.

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Disponible uniquement pour les participants inscrits

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FAQ technique

Accès, lecture des contenus, compte, navigation, problèmes techniques. Tout est centralisé ici.

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Prêt à sécuriser votre levée de dette bancaire ?

Ce module n’est pas une formation de plus.
C’est une méthode de pilotage complète pour cadrer votre besoin, structurer un dossier qui passe, parler la langue de la banque, négocier les conditions… et sortir avec une dette mise en place, pas une promesse.

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Accès immédiat • Contenu à vie • Progression à votre rythme

Questions Fréquentes

réponses aux questions que nous recevons le plus souvent

À qui s’adresse ce module ?

Aux dirigeants, DAF, entrepreneurs, consultants et professionnels de la finance qui doivent structurer, négocier ou sécuriser une levée de dette bancaire, que ce soit pour une entreprise existante, un projet de croissance ou une opération spécifique.

Est-ce un module théorique ou opérationnel ?

Résolument opérationnel. Vous apprenez à raisonner comme une banque, à structurer un dossier qui passe en comité, à choisir le bon type de dette et à piloter les échanges.

L’objectif : sortir du flou et obtenir des conditions réelles, pas des intentions.

Faut-il déjà être en discussion avec une banque ?

Non. Le module est conçu pour intervenir en amont. Il vous aide justement à cadrer le besoin, structurer la demande et éviter d’entrer trop tôt dans des échanges mal préparés qui fragilisent la négociation.

Ai-je accès au contenu à vie ?

Oui. Vous bénéficiez d’un accès illimité au module, ce qui vous permet d’y revenir à chaque nouvelle opération de financement ou pour affiner votre approche avec l’expérience.

Y a-t-il un accompagnement si je bloque ?

Oui, selon votre dispositif (cohorte, accompagnement, mentorat). L’objectif est d’éviter une consommation passive du contenu et de vous aider à passer à l’action sur un dossier réel.

Ce module suffit-il pour mener une levée de dette ?

Il vous donne la méthode, la grille de lecture et les réflexes clés. Selon la complexité de l’opération, il peut être complété par un accompagnement, mais il constitue la base indispensable pour piloter une dette de façon professionnelle.